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華爾街和美國(guó)財(cái)政部開始慌了：日本當(dāng)局正在悄悄拋售美債

2022-11-09 06:13:15 來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

財(cái)聯(lián)社11月9日訊（編輯牛占林）多年以來(lái)，日本一直是美國(guó)國(guó)債的最大買家之一，這幫助美國(guó)壓低了發(fā)債成本和企業(yè)借貸成本，但現(xiàn)在這種情況正在改變。

(資料圖片)

越來(lái)越多的跡象表明，日本政府正在悄悄拋售美國(guó)短期國(guó)債，為其干預(yù)匯市提供資金。這也帶動(dòng)一些日本機(jī)構(gòu)投資者減持包括美國(guó)國(guó)債在內(nèi)的外國(guó)債券。

根據(jù)日本財(cái)務(wù)省周二的一份報(bào)告顯示，日本10月份持有的外國(guó)證券減少了439億美元，至9413億美元，這與日本上個(gè)月用于支持日元匯率的429億美元接近。

瑞穗首席外匯策略師Masafumi Yamamoto表示：“日本的干預(yù)措施有效地減輕了貶值壓力。”并表示，日本政府一直在拋售美債。

根據(jù)美國(guó)財(cái)政部的數(shù)據(jù)，日本作為美國(guó)國(guó)債最大的海外持有國(guó)，持有美債規(guī)模在減小。8月日本所持的美債規(guī)模為1.2萬(wàn)億美元，創(chuàng)2019年12月以來(lái)新低，較7月環(huán)比減少345億美元，連續(xù)第二個(gè)月減持。

美國(guó)外交關(guān)系委員會(huì)高級(jí)研究員、前美國(guó)貿(mào)易代表顧問Brad Setser表示：“未來(lái)一段時(shí)間，還不清楚日本是否會(huì)繼續(xù)購(gòu)買美債。”

在日本需求下降之際，美國(guó)債券市場(chǎng)正經(jīng)歷史上最糟糕的年份之一，受持續(xù)的通脹和對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息的影響，美債收益率已攀升至十多年來(lái)的最高水平。

加速拋售的擔(dān)憂

許多人擔(dān)心的是，在某一時(shí)刻，日本可能不僅會(huì)停止購(gòu)買美債，還會(huì)開始以更快的速度拋售，從而給市場(chǎng)增加額外的壓力。

在10月份，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫連續(xù)發(fā)表對(duì)債市運(yùn)作狀況感到擔(dān)憂的觀點(diǎn)，“我們擔(dān)心國(guó)債市場(chǎng)缺乏足夠的流動(dòng)性”。她當(dāng)時(shí)指出，從事美國(guó)國(guó)債交易的做市商的資產(chǎn)負(fù)債表能力并沒有擴(kuò)大多少，而美債的整體供應(yīng)量卻在攀升。

美銀多位分析師認(rèn)為，美債市場(chǎng)很脆弱，只需一次沖擊可能就會(huì)面臨來(lái)自‘大規(guī)模強(qiáng)制拋售或外部突發(fā)事件’的挑戰(zhàn)。而一旦失去流動(dòng)性，美國(guó)債務(wù)經(jīng)濟(jì)模式將陷入停滯的狀態(tài)，美國(guó)金融市場(chǎng)也將天翻地覆。

到目前為止，日本當(dāng)局還沒有賣出足夠多的債券，也未對(duì)美債市場(chǎng)產(chǎn)生重大沖擊。盡管如此，投資者仍擔(dān)心，日本可能會(huì)繼續(xù)拋售美債(包括長(zhǎng)期美債)，以維持處于數(shù)十年低位的日元匯率。

而在美聯(lián)儲(chǔ)的加息壓力之下，日本央行仍致力于超寬松政策，這導(dǎo)致日元走軟幾乎是必然的，也使得日本政府不得不再次進(jìn)行干預(yù)。

對(duì)于日本官方入市干預(yù)匯率的行動(dòng)，耶倫在7月份曾表示，她不支持日方干預(yù)匯市以支撐日元。到了9月底，美國(guó)財(cái)政部回應(yīng)稱，不支持但理解日本方面的舉動(dòng)。

SMBC日興證券的Yamazaki表示，美日兩國(guó)肯定就出售美債達(dá)成了協(xié)議，日本可能正在出售短期美債，以減少對(duì)長(zhǎng)期美債收益率的影響。

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