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焦點(diǎn)消息！財(cái)報(bào)前瞻 | Snowflake(SNOW.US)長(zhǎng)期增長(zhǎng)勢(shì)頭不改但短期增速或放緩

2022-11-26 08:48:32 來源：英為財(cái)情

【資料圖】

Snowflake(SNOW.US)將于美東時(shí)間11月30日美股盤后(北京時(shí)間12月1日早間)公布第三季度業(yè)績(jī)。雖然這家數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)公司繼續(xù)從向云計(jì)算的長(zhǎng)期推進(jìn)中獲益，但投行MonnessCrespi Hardt分析師Brian White表示，有人開始擔(dān)心Snowflake的增長(zhǎng)正在放緩，并予以該股“中性”評(píng)級(jí)。

White指出，目前Snowflake利潤(rùn)率已經(jīng)出現(xiàn)下降，加上較高的估值、競(jìng)爭(zhēng)激烈以及全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟，該公司近期將不得不面對(duì)多個(gè)問題。

White在報(bào)告中寫道：“除了短期指引帶來的任何上行空間之外，我們認(rèn)為該公司的增長(zhǎng)軌跡已經(jīng)岌岌可危。”他補(bǔ)充道，大型科技公司“令人頭疼”的盈利報(bào)告顯示，“未來經(jīng)濟(jì)將迎來更具挑戰(zhàn)性的時(shí)期”。

White還表示，Snowflake在云計(jì)算領(lǐng)域的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手亞馬遜(AMZN.US)AWS和微軟(MSFT.US)Azure為公共云和整個(gè)軟件領(lǐng)域描繪了一幅“黯淡的圖景”，“尤其是”對(duì)Snowflake這樣依賴基于使用的營(yíng)收模式的公司。

因此，White預(yù)計(jì)Snowflake第三季度將達(dá)到5.735億美元，同比增長(zhǎng)71%。但對(duì)該公司2023財(cái)年第四季度的表現(xiàn)表示擔(dān)憂，White指出，預(yù)計(jì)Snowflake第四季度將達(dá)到6.637億美元，同比增長(zhǎng)73%，相比之下，華爾街普遍預(yù)期為5.859億美元。

White解釋道：“在我們看來，華爾街對(duì)(第四季度)的預(yù)測(cè)似乎非常保守，即使是在經(jīng)濟(jì)環(huán)境走弱的情況下。”

截至目前，Snowflake預(yù)計(jì)其2023財(cái)年的產(chǎn)品營(yíng)收為19.05億美元至19.15億美元，產(chǎn)品毛利率為75%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為2%，調(diào)整后自由現(xiàn)金流利潤(rùn)率為17%。

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