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全球播報:近五年回報超200% 長跑績優基如何布局市場？周海棟加碼紫金礦業韓創青睞有色板塊唐曉斌和楊冬重倉非銀

2023-01-22 23:09:47 來源：英為財情

財聯社1月22日訊（記者周曉雅）農歷新年已至，公募基金的四季報披露進程已過半，多位長跑選手的最新持倉動向值得關注。

(資料圖片)

截至去年底，共有14只基金（同一基金不同份額合并計算）近五年的凈值回報超200%，成為名副其實的“長跑績優基”。這背后，既有名聲漸起的基金經理離任，轉向下一個新市場；也不乏堅守崗位，繼續奔跑的名將。

經歷了市場的重重考驗，這些長跑選手如何布局2023年？

從周海棟管理的華商新趨勢優選來看，該基金仍在繼續買入紫金礦業，銅陵有色、云鋁股份等有色板塊個股也新進該基金前十大重倉股；同樣的，韓創也對有色板塊股頗為關注，大成新銳產業在2022年四季度增持馳宏鋅鍺、明泰鋁業，云鋁股份、紫金礦業新進前十大重倉股；唐曉斌和楊冬則是重點配置非銀板塊，東方證券新進廣發多因子前十大重倉股。

周海棟：繼續加碼紫金礦業，云鋁股份、電科網安新進前十大重倉

Wind數據顯示，截至去年末，周海棟管理的華商新趨勢優選過去五年凈值回報為257.66%，領跑市場。

而2022年四季報顯示，該基金在報告期基金份額凈值增長率為7.55%，同期基金業績比較基準的收益率為1.37%，該基金份額凈值增長率高于業績比較基準收益率6.18個百分點。

伴隨著較亮眼的業績表現，該基金規模在四季度逼近百億元關口。數據顯示，截至去年末，該基金規模為98.72億元，較三季度末的57.69億元增長超七成。該基金在四季度被凈申購4.15億份，截至去年底基金份額總額為11.18億份。

同期，周海棟在管的6只公募產品的合計規模，也從2022年三季度末的141.3億元，增至2022年底的230.1億元。

從持倉來看，該基金在四季度保持七成以上的倉位，截至2022年末的股票倉位為72.95%，此前2022年三季度末為74.46%；持股更加分散化，前十大重倉股持倉占比的最新值為21.81%。

截至2022年年末，紫金礦業和神火股份仍為該基金的前兩大重倉股，持股數量較2022年三季度末分別增加1547.28萬股、648.12萬股。數據顯示，自2021年一季度末，紫金礦業已連續8個季度為該基金的頭號重倉股，2022年以來，紫金礦業持股數量接連增長，最新持股數為5569.77萬股。

銅陵有色新進為該基金第三大重倉股，持股數為6486.54萬股，此外，云鋁股份、電科網安也新進該基金前十大重倉股。

周海棟在四季報中表示，四季度本基金持倉變化不大，均衡配置價值和成長，其中價值方向以有色、化工、交運等為主，成長方向以計算機、電力設備、醫藥為主。

韓創：股票倉位增超10個點，賽輪輪胎為第一大重倉股

截至2022年末，大成新銳產業近五年凈值回報達到222.38%。其中，韓創在2019年1月開始擔任該基金經理，Wind數據顯示，截至目前他在該基金的任職回報329.91%，同類排名第一。

截至2022年末，大成新銳產業的規模為88.7億元，較2022年三季度末的95.85億元縮水了7.1億元。在2022年四季度，該基金凈值回撤2.56%，業績比較基準收益率為1.48%。

具體到持倉，該基金四季度的股票倉位為92.34%，較三季度末的80.52%增加了11.82個百分點。同時，該基金的持股集中度也提升至六成以上，截至2022年末，該基金前十大重倉股占基金資產凈值比例合計為61.81%，較2022年三季末的54.02%增幅較顯著。

賽輪輪胎被增持至第一大重倉股，截至2022年底的持股數為9303.35萬股，占基金資產凈值比例已經達到10%的上限要求，為10.5%。此外，馳宏鋅鍺的持股數增幅較大，截至2022年底持有該股5136.3萬股，較2022年三季度末增加10.52%。

整體來看，該基金在有色板塊的調倉較顯著，除了馳宏鋅鍺，明泰鋁業的持股數也有所增加，云鋁股份、紫金礦業則新進該基金前十大重倉股。不過，2022年三季度末的頭號重倉股赤峰黃金則被減持至4473.69萬股，在重倉股行列下調兩位至第三大重倉股。

另外，圣農發展也新進該基金前十大重倉股，而保利發展、金地集團、銀泰黃金從該基金前十大重倉股行列退出。

唐曉斌、楊冬：重點配置非銀板塊，東方證券新進前十大重倉

廣發多因子2022年四季報顯示，該基金過去5年凈值回報為222.91%，2022年四季度該基金的份額凈值增長率為5.40%，同期業績比較基準收益率為1.32%。

雖然凈值表現跑贏業績比較基準，但該基金四季度規模出現小幅下滑，截至2022年底規模為144.19億元，較2022年三季度末的144.23億元減少389.65萬元。從基金份額變動情況來看，該基金被凈贖回2.51億份。

截至2022年底，廣發多因子依然維持九成以上的股票倉位，前十大重倉股合計持倉占比為57.07%。

作為該基金的頭號重倉股，華泰證券在2022年四季度被減持了629.68萬股，不過該股占基金資產凈值比例為9.92%，接近10%的上限。而中信證券、東方財富、同花順、恒生電子等非銀板塊個股持股數量不變，另外，東方證券新進該基金前十大重倉股行列，截至2022年末的持股數為5103.78萬股。

唐曉斌和楊冬在該基金四季報中表示，整體看，2022年四季度，市場風格和板塊輪動較快，新能源和軍工等成長股走勢偏弱。由于成長股出現較大回撤，使得成長股具有一定的配置價值。

“與其不斷博弈底部反轉的行業，不如把精力放在尋找基本面持續向好、具有較好成長空間的行業。”他們表示，該基金重點配置了非銀金融行業和中小成長中偏高端制造類個股。

標簽：有色板塊紫金礦業

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